Oferta para Investidores Profissionais (Com Prioritária) - ENERGISA S.A. (Ações Ordinárias, Preferencias e Units)
Documentos da Oferta
- Anúncio de Encerramento - 02/02/2024
- Fato Relevante (Preço) - 29/01/2024
- Manual de Procedimentos Operacionais - (Versão 02) - 25/01/2024
- Pedido de Subcrição - 23/01/2024 (atualizada)
- Fato Relevante (Reapresentação) - 23/01/2024
- Comunicado ao Mercado (Modificação) - 23/01/2024
- Fato Relevante - 20/01/2024
- Aviso ao Mercado - 20/01/2024
Características da Oferta
Coordenador Lider: Itaú BBA S.A.
Reservas serão efetuadas em: QUANTIDADE
ISIN Ação ON: BRENGIACNOR0 Ticker Ação ON: ENGI3
ISIN Ação PN: BRENGIACNPR7 Ticker Ação PN: ENGI4
Atenção: Caso o Investidor tenha posição em UNITs, o mesmo deverá calcular seus direitos com base em ON e PN.
Obs.: Cada UNIT ENGI11 equivalem à 1 (uma) ENGI3 (ON) e 4 (quatro) ENGI4 (PN).
Horário de reservas no sistema DDA, das 8h00 às 19h30.O Cronograma da Oferta deve ser consultado em documentos da Oferta.
Demais informações, por favor consultar o Manual de Procedimentos Operacionais.
ATENÇÃO: CONVERSÃO EM UNITS
Conversão automática no ÂMBITO DA OFERTA
A conversão automática em UNITs só será realizada com as ações integralizadas no âmbito da oferta (seguindo a devida proporção de 1 (uma) Ação Ordinária (ON) e 4 (quatro) Ações Preferenciais (PN).
As UNITs de conversão automática serão formadas até no máximo às 10h00 do dia 02/02/2024.
Conversão VOLUNTÁRIA PÓS OFERTA
O acionista que possuir posições em ON e PN e queira converte-las em UNITs, poderá solicitar a conversão das Ações Ordinárias em Ações Preferenciais e/ou das Ações Preferenciais em Ações Ordinárias, para fins de formação das UNITs posteriormente à liquidação da oferta, até no prazo de 4 (quatro) dias corridos, contados da Data de Liquidação (“Prazo para Solicitação de Conversão”).
Durante o Prazo para Solicitação de Conversão, apenas estarão aptos à conversão lotes de ações ordinárias e/ou lotes de ações preferenciais, formados conforme o Artigo 44 do Estatuto Social, que sejam efetivamente de titularidade do Acionista solicitante no último dia do Prazo para Solicitação de Conversão.
Resultado da Oferta
O processo de bookbuilding da oferta de ações da Energisa S.A. realizado no dia 29/01/2024, fixou o preço em R$ 9,96 por ação PN, R$ 9,96 por ação ON e R$ 49,80 por Unit.
Houve distribuição total da oferta base e colocação total do lote adicional. Não estava prevista a possibilidade de distribuição parcial. Com isso, o fator de subscrição adotado foi 0,122997 em ON e PN.
Todas as modalidades foram atendidas integramente até a quantidade de ações reservadas ou até o Limite de Subscrição Proporcional, o que for menor entre os dois.
As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA ou BVBG.128 de cada Instituição Participante. A liquidação da oferta será em 01/02/2024.
Termo de Habilitação
Para habilitação do participante na Oferta Prioritária é necessário o envio do Termo de Habilitação de Agentes de Custódia aos cuidados da Central de Cadastro de Participantes. Ressaltando que uma vez enviado o documento o participante estará habilitado para as demais ofertas deste tipo.
Dúvidas com relação ao Termo de Habilitação de Agentes de Custódia poderão ser esclarecidas com a área de Cadastro de Participantes.
E-mail: cadastro@b3.com.br. Telefone: (11) 2565-5071.