Oferta para Investidores Profissionais (Com Prioritária) - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. (Ações Ordinárias e Bônus de Subscrição)
Documentos da Oferta
Características da Oferta
Coordenador Lider: Bradesco BBI S.A.
Reservas serão efetuadas em: QUANTIDADE
ISIN Liquidação*: BRDASAUNT000 Ticker Liquidação*: DASA12
*ISIN e Ticker operacional utilizados na oferta para entrega posterior de Ações e Bônus de Subscrição.
ISIN Ação: BRDASAACNOR1 Ticker Ação: DASA3
ISIN Bônus de Subscrição: BRDASAN01OR5 Ticker Bônus de Subscrição: DASA11
Horário de reservas no sistema DDA, das 8h00 às 19h30.
O Cronograma da Oferta deve ser consultado em documentos da Oferta. Demais informações, por favor consultar o Manual de Procedimentos Operacionais.
Resultado da Oferta
O processo de bookbuilding da oferta de ações de esforços restritos da Diagnósticos da América S.A. realizado no dia 18/04/2023, fixou o preço em R$ 8,50 por ação.
Houve distribuição total da oferta base (primária) e parcial do lote adicional (primária). Não estava prevista a possibilidade de distribuição parcial. Com isso, o fator de subscrição adotado foi de 0,357908.
Todas as modalidades foram atendidas integramente até a quantidade de ações reservadas ou até o Limite de Subscrição Proporcional, o que for menor entre os dois.
As As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA ou BVBG.128 de cada Instituição Participante. A liquidação da oferta será em 24/04/2023.
Obs.: Para cada 10 ações subscritas, será entregue 1 bônus de subscrição no dia 25/04/2023.
Termo de Cessão de Direitos de Prioridade
Os Acionistas poderão ceder seus respectivos Direitos de Prioridade, no todo ou em parte, somente entre os próprios Acionistas, ou para veículos cujo beneficiário final seja o próprio Acionista, assim identificados na Primeira Data de Corte, desde que: (i) celebrem “Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Prioridade”, conforme modelo que será disponibilizado nos websites da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (www.dasa3.com.br) (“Termo de Cessão”); e (ii) exclusivamente na data de 5 de abril de 2023, até as 17:00 horas (horário de Brasília) (“Data da Cessão do Direito de Prioridade”), entreguem ao Coordenador Líder, por meio do seguinte e-mail: bbi.ecm@bradescobbi.com.br, uma cópia do Termo de Cessão devidamente firmado, com firma reconhecida ou assinatura digital legalmente válida, e, no caso de pessoas jurídicas, acompanhado de cópias dos documentos que comprovem os respectivos poderes de representação. De modo a operacionalizar e viabilizar a cessão dos Direitos de Prioridade, caso as posições acionárias dos respectivos Acionistas cedentes na Segunda Data de Corte sejam inferiores às posições acionárias em relação às quais foram realizadas as cessões dos Direitos de Prioridade na Data da Cessão do Direito de Prioridade, os respectivos Termos de Cessão serão ineficazes e serão totalmente desconsiderados. Ocorrendo a cessão dos Direitos de Prioridade para subscrição nos termos descritos neste item, aplicar-se-ão aos respectivos Acionistas Cessionários as mesmas disposições já aplicáveis aos Acionistas no âmbito da Oferta Prioritária.
Termo de Habilitação
Para habilitação do participante na Oferta Prioritária é necessário o envio do Termo de Habilitação de Agentes de Custódia aos cuidados da Central de Cadastro de Participantes. Ressaltando que uma vez enviado o documento o participante estará habilitado para as demais ofertas deste tipo.
Dúvidas com relação ao Termo de Habilitação de Agentes de Custódia poderão ser esclarecidas com a área de Cadastro de Participantes.
E-mail: cadastro@b3.com.br. Telefone: (11) 2565-5071.