14/06/2022
Eletrobras comemora oferta subsequente de ações na B3
São Paulo, 14 de junho de 2022 – Foi realizado hoje (14), na B3, a bolsa do Brasil, a cerimônia de toque de campainha para celebrar a oferta subsequente de ações da Eletrobras, empresa líder em geração e transmissão de energia elétrica no país.
A oferta consiste na distribuição primária de, inicialmente, 627.675.340 ações ordinárias de emissão da companhia, e distribuição secundária de 69.801.516 ações de titularidade do acionista vendedor.
A operação foi estruturada pelo Banco BTG Pactual (Coordenador Líder), Bank of America, Goldman Sachs, Itaú BBA, XP, Bradesco BBI, Caixa, Citi, Credit Suisse, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Safra (Coordenadores da Oferta).
“O êxito desta oferta de ações pode ser observado pelo volume financeiro, mas também porque reforça o papel e a importância do mercado de capitais como fonte de captação de recursos para que as empresas brasileiras possam perseguir suas trajetórias de crescimento”, disse Gilson Finkelsztain, CEO da B3.
"A Eletrobras começa uma nova fase, com um novo modelo de governança, e não tenho dúvidas de que, pelo que tem demonstrado em termos de excelência operacional, capacidade de inovar e superar desafios, a Eletrobras está preparada para seguir seu papel de protagonista no setor elétrico. A Eletrobras seguirá contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do país, com investimentos, geração de empregos e provendo um serviço de energia elétrica de qualidade e com foco em sustentabilidade", afirmou o presidente da Eletrobras, Rodrigo Limp.
Este é o 11º follow-on realizado na B3 neste ano. As estatísticas e histórico de Ofertas Públicas e IPOs da B3 estão disponíveis no link.