29/04/2021
CAIXA Seguridade conclui IPO no Novo Mercado da B3
São Paulo, 29 de abril de 2021 – A CAIXA Seguridade (ticker CXSE3), um dos principais players do mercado de seguros do Brasil, concluiu hoje (29) sua oferta pública inicial (IPO) na B3.
Transmitido ao vivo, atendendo às medidas de distanciamento social exigidas pela pandemia, o evento contou com a participação do presidente da B3, Gilson Finkelsztain, do presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, e do diretor-presidente da CAIXA Seguridade, Eduardo Dacache, além dos demais executivos e conselheiros da companhia.
“Um dos IPOs mais aguardados do mercado, a CAIXA Seguridade, controlada pela CAIXA, é uma notícia a ser comemorada pelos investidores brasileiros. Essa abertura de capital confirma o momento de transformação no mercado de capitais brasileiro, com a chegada de novos investidores em busca de diversificação para seus portfolios e, na outra ponta, as empresas estão enxergando o mercado de capitais como uma opção atrativa para a captação de recursos”, comentou Gilson Finkelsztain, presidente da B3.
“Hoje é um dia histórico para a CAIXA, o banco de todos os brasileiros, que nesta gestão tem aliado lucro sem precedentes e foco em cumprir sua missão social. A operação da CAIXA Seguridade é mais ação nesse sentido, com ganhos para investidores, para a CAIXA e para toda população brasileira”, declarou Pedro Guimarães, presidente da CAIXA.
“O sucesso da operação demonstra a força da CAIXA Seguridade junto ao mercado e aos clientes. Com uma gestão transparente e focada nas melhores práticas, alcançamos resultados recordes, sustentáveis e de largo alcance social”, comemorou Eduardo Dacache, presidente da CAIXA Seguridade
A oferta pública da CAIXA Seguridade foi feita nos termos da ICVM 400 sob a coordenação do Morgan Stanley (Coordenador Líder), do Bank of America, do Credit Suisse, do Itaú BBA e do BB Investimentos (Coordenadores da Oferta).
Os recursos captados pela oferta da CAIXA Seguridade serão integralmente repassados para a CAIXA Econômica Federal, na qualidade de acionista vendedora.
Com a realização de seu IPO, a CAIXA Seguridade passa a ser a 189ª empresa listada no Novo Mercado, segmento com os mais elevados padrões de governança corporativa.
Acesse aqui para conferir as estatísticas e histórico de Ofertas Públicas e IPOs da B3 (dados atualizados até março/2021).