26/02/2024
Vulcabras comemora oferta subsequente de ações na B3
São Paulo, 26 de fevereiro de 2024 - Foi realizado hoje (26), na B3, a bolsa do Brasil, a cerimônia de toque de campainha para celebrar a oferta subsequente de ações da Vulcabras (VULC3). A empresa atua há 70 anos no setor calçadista brasileiro e, atualmente, é gestora das marcas Olympikus, Under Armour e Mizuno.
A oferta pública consistiu na distribuição primária de 27.100.000 ações ordinárias de emissão da companhia, totalizando um montante de R$501.350.000,00. A operação foi estruturada pelo BTG Pactual (Coordenador Líder), Itaú BBA, Santander e XP (Coordenadores da Oferta).
A cerimônia de toque de campainha foi realizada na sede da B3, no centro de São Paulo, e contou com a presença de Juca Andrade vice-presidente de Produtos e Clientes da B3, Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras, além de outros convidados.
“É uma alegria receber a Vulcabras na B3 para celebrar o sucesso de seu follow-on. Por aqui, nós seguimos com o compromisso de auxiliar a viabilização de projetos e, consequentemente, o crescimento das empresas brasileiras por meio dos instrumentos do mercado de capitais”, disse Juca Andrade.
“A Vulcabras tem atingido resultados históricos, crescendo de forma consistente e constante há 13 trimestres consecutivos, se tornando referência no setor. O sucesso desta oferta, reflete a confiança dos investidores no nosso modelo de negócios e na nossa capacidade de geração de valor aos acionistas. A entrada de novos investidores na nossa base acionária, deve gerar uma evolução relevante na liquidez da nossa ação, promovendo assim um potencial destravamento de valor. Com a continuidade dos ótimos resultados e uma ação mais líquida, a empresa ficará cada vez mais forte e pronta para seguir com a sua agenda de crescimento orgânico e inorgânico”, disse Pedro Bartelle.
Em 2024, já foram realizados três follow-ons na B3. No ano passado foram realizadas 22 ofertas subsequentes, que captaram cerca de R$ 31 bilhões. As estatísticas e histórico de Ofertas Públicas e IPOs da B3 estão disponíveis no link.