Documentação para Registro da Emissão e Distribuição de Nota Comercial

Documentação para Oferta Pública - RCVM 160

  1. Pedido de Admissao de Nota Comercial Escritural
  2. Pedido de Admissao de Nota Promissoria Cartular
  3. Termo de Emissão de Nota Comercial Escritural; se for o caso
  4. Ato societário que aprovou a emissão
  5. Declaração Agente Fiduciário Resolução CVM 17
  6. Cópia do ofício ou comprovação de concessão de registro de oferta pública pela CVM
  7. Disponibilização dos documentos da oferta– Aviso ao Mercado, Prospecto, Lâmina e Anúncios, se for o caso
  8. Comunicado de encerramento de oferta pública

Documentação Específica de Oferta Privada

  1. Pedido de Registro de Nota Comercial Cartular – Colocação Privada
  2. Pedido de Registro de Nota Comercial Escritural – Colocação Privada
  3. Deliberação que aprovou/ ratificou a emissão
  4. Termo de Emissão de Nota Comercial Escritural; caso exista

Observação: os documentos citados acima, exceto a cópia dos “Atos deliberatórios”, deverão ser assinados conforme assinaturas constantes nos cartões de autógrafos em poder da B3.

Documentação Específica de Cadastro Emissores de Renda Fixa – Debêntures/ Nota Comercial, acesse aqui.

O envio de documentação e o acompanhamento da análise da oferta é feito por meio do link www.b3.com.br/servicos. Para acessar o guia com orientações de uso do portal clique aqui ou para assistir ao vídeo tutorial com o passo a passo de uso da ferramenta clique aqui.

Informamos que, conforme Ofício nº 002-2020, não emitiremos mais o boleto para pagamento da Taxa de Pré-Registro de Ativo. A nova taxa será cobrada no momento da Distribuição do papel, e ela já engloba as antigas Taxas de Pré-Registro, Registro e Distribuição. Os novos valores podem ser encontrados através do link http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/tarifas/, item Tarifas do segmento Cetip UTVM.