CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - Eletrobras (Ações Ordinárias)
Documentos da Oferta
- Anúncio de Encerramento - 05/07/2022
- Manual de Procedimentos Operacionais - 03/06/2022
- Pedido de Reserva Prioritária aos Empregados e Aposentados - 30/05/2022
- Pedido de Reserva Prioritária Acionistas - 30/05/2022
- Pedido de Reserva - 30/05/2022
- Aviso ao Mercado - 27/05/2022
- Prospecto Preliminar - 27/05/2022
Características da Oferta
Coordenador Lider: BANCO BTG PACTUAL S.A.
Reservas serão efetuadas em: VALOR FINANCEIRO
ISIN Liquidação: BRELETACNOR6 Ticker Liquidação: ELET3
Para esta Oferta a adesão das instituições será via Carta Convite.
Horário de reservas no sistema DDA, das 8h00 às 19h30.
O Cronograma da Oferta deve ser consultado em documentos da Oferta. Demais informações, por favor consultar o Manual de Procedimentos Operacionais e documentos da oferta.
FMPs-FGTS
A participação indireta do varejo via FMPs-FGTS não será feita por meio do sistema DDA. Em caso de dúvidas, por favor enviar o questionamento para os seguintes e-mails: fmpeletrobras@xpi.com.br (+55 11 4003-3710) e OL-BTGP-EletMigracao@btgpactual.com.
Resultado da Oferta
O processo de bookbuilding da oferta pública primária de ações ordinárias da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, realizado no dia 09/06/2022, fixou o preço em R$ 42,00 por ação.
Investidores que se declararam vinculados não foram alocados na oferta.
Oferta Prioritária aos Acionistas
Houve distribuição total da oferta base primária com colocação integral do lote suplementar também primário. Não estava prevista a possibilidade de distribuição parcial. Com isso o fator de subscrição adotado foi de 0,466749.
Somente a modalidade 11 foi atendida integramente até a quantidade de ações reservadas ou até o Limite de Subscrição Proporcional, o que for menor entre os dois.
Oferta Prioritária aos Empregados e Aposentados
Modalidade 54: a reservas foram atendidas integralmente.
Oferta de Varejo
Modalidades 4: as reservas foram atendidas integralmente.
As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante.
A liquidação ocorrerá em 14/06/2022.
Carta Convite
A Instituição Consorciada tem, impreterivelmente, até as 12h00 do dia 01 de junho de 2022, para formalizar seu interesse em participar da Oferta, mediante aposição de rubrica ao lado do item 17 acima, devendo enviar ao Coordenador Líder 3 (três) vias do presente documento, devidamente assinadas e com firmas reconhecidas, incluindo o Anexo I devidamente preenchido.
Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, cada Instituição Consorciada que desejar ter sua respectiva logomarca incluída no Aviso ao Mercado, deverá fazê-lo até às 12h00 do dia 01 de junho de 2022, por meio do envio do Anexo I, devidamente preenchido e assinado, (i) por assinaturas físicas, sem a necessidade de reconhecimento de firma; ou (ii) assinaturas digitais desde que certificadas pela Infra-Estrutura de Chave Públicas Brasileira - ICP Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2. O documento deverá ser encaminhado ao Coordenador Líder, junto da respectiva logomarca da Instituição Consorciada para todos os seguintes e-mails: ol-legal-ofertas@btgpactual.com; ol-btgp-carta-convite@btgpactual.com; OL-Projeto- Agil@btgpactual.com; e ecm&legal@btgpactual.com.
COMUNICAÇÃO COM O COORDENADOR LÍDER
Toda e qualquer comunicação com o Coordenador Líder deverá ser encaminhada para as pessoas de contato relacionadas abaixo:
Se para o Coordenador Líder:
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
At.: Sr. Fabio Nazari
E-mail: ol-ecm&legal@btgpactual.com / ol-legal-ofertas@btgpactual.com
Telefone: +55 (11) 3383-2000