Bocaina Infra FIC-FI Renda Fixa Crédito Privado - 4ª Emissão

Documentos da Oferta

Características da Oferta

Coordenador Lider: BANCO ITAÚ BBA S.A.

Reservas serão efetuadas em: QUANTIDADE

ISIN de Captação: BRBODBCTF009 Ticker de Captação: BODB11

Preço da Liquidação: R$ 9,43 (nove reais e quarenta e três centavos), correspondentes à R$ 9,15 Preço da Cota + R$ 0,28 Taxa de Distribuição Primária.

Para esta Oferta a adesão das instituições será via Carta Convite.

Horário de reservas no sistema DDA, das 8h00 às 19h30.

Demais informações, por favor consultar o Manual de Procedimentos Operacionais e Documentos da Oferta.

Resultado da Oferta – 1º Período de Distribuição

O preço de liquidação da 4ª emissão do Bocaina Infra FIC-FI Renda Fixa Crédito Privado é de R$ 9,43 (nove reais e quarenta e três centavos) conforme os documentos da oferta.

As modalidades referentes ao período de reservas foram atendidas integralmente e serão liquidadas com recibos de cota pelos ISINs conforme abaixo:

Modalidade	Descrição	ISIN recibo	Ticker
2	Compra condicionando à colocação do total da oferta base	BRBODBR08M10	BODB15
3	Compra condicionando a colocação do Montante Mínimo, com o recebimento proporcional das reservas.	BRBODBR09M19	BODB16
4	Compra condicionando a colocação do Montante Mínimo, com o recebimento total das reservas.	BRBODBR10M16	BODB17

As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA ou BVBG.128 de cada Instituição Participante. A liquidação da oferta se dará na terça-feira, 05/12/2023.

Resultado da Oferta – 2º Período de Distribuição

O preço de liquidação da 4ª emissão do Bocaina Infra FIC-FI Renda Fixa Crédito Privado é de R$ 9,43 (nove reais e quarenta e três centavos) conforme os documentos da oferta.

As modalidades referentes ao período de reservas foram atendidas integralmente e serão liquidadas com recibos de cota pelos ISINs conforme abaixo:

Modalidade	Descrição	ISIN recibo	Ticker
12	Compra condicionando à colocação do total da oferta base	BRBODBR13M13	BODB18
13	Compra condicionando a colocação do Montante Mínimo, com o recebimento proporcional das reservas.	BRBODBR14M12	BODB19
14	Compra condicionando a colocação do Montante Mínimo, com o recebimento total das reservas.	BRBODBR15M11	BODB20

As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA ou BVBG.128 de cada Instituição Participante. A liquidação da oferta se dará na quarta-feira, 20/12/2023.

Resultado da Oferta – 3º Período de Distribuição

O preço de liquidação da 4ª emissão do Bocaina Infra FIC-FI Renda Fixa Crédito Privado é de R$ 9,43 (nove reais e quarenta e três centavos) conforme os documentos da oferta.

As modalidades referentes ao período de reservas foram atendidas integralmente e serão liquidadas com recibos de cota pelos ISINs conforme abaixo:

Modalidade	Descrição	ISIN recibo	Ticker
7	Compra condicionando à colocação do total da oferta base (VINCULADOS).	BRBODBR16M10	BODB21
8	Compra condicionando a colocação do Montante Mínimo, com o recebimento proporcional das reservas (VINCULADOS).	BRBODBR17M19	BODB22
9	Compra condicionando a colocação do Montante Mínimo, com o recebimento total das reservas (VINCULADOS).	BRBODBR18M18	BODB23
22	Compra condicionando à colocação do total da oferta base.	BRBODBR19M17	BODB24
23	Compra condicionando a colocação do Montante Mínimo, com o recebimento proporcional das reservas.	BRBODBR20M14	BODB25
24	Compra condicionando a colocação do Montante Mínimo, com o recebimento total das reservas.	BRBODBR21M13	BODB26

As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA ou BVBG.128 de cada Instituição Participante. A liquidação da oferta se dará na segunda-feira, 05/02/2024.

Resultado da Oferta Pós Retratação

Após a distribuição de todos os períodos da oferta, ocorreu a distribuição parcial das cotas ofertadas.

Segue o resultado para cada uma das modalidades após retratação:

As modalidades 4, 9, 14 e 24 foram atendidas integralmente;
Para as modalidades 3, 8, 13 e 23, na qual os investidores efetuaram as reservas condicionando a colocação do Montante Mínimo e com o recebimento proporcional das cotas, foi aplicado um redutor de 40,29% sobre as reservas, e os valores financeiros resultantes foram atendidos integralmente;
As modalidades 2, 7, 12 e 22 foram retratadas integralmente, pois neste caso, os investidores somente participariam caso houvesse a distribuição total.

Carta Convite

O Participante Especial tem, impreterivelmente, até às 18 horas do dia 10 de novembro de 2023, para formalizar seu interesse em participar da Oferta, e aderir ao Contrato de Distribuição, mediante aposição de rubrica ao lado do item 11 acima, a qual formalizará o de acordo expresso na adesão ao Contrato de Distribuição, sem prejuízo do disposto na Cláusula 22.3 abaixo, devendo enviar, ao Coordenador Líder, 3 (três) vias do presente documento, devidamente assinadas e com firmas reconhecidas, incluindo o Anexo I devidamente preenchido, para o endereço constante desta Carta Convite e por e-mail para o e-mail: [email protected].

Independentemente do previsto acima, o Participante Especial deverá, antes de iniciar o processo de distribuição da Oferta, confirmar junto ao Coordenador Líder por e-mail sua efetiva aceitação no consórcio de distribuição da Oferta.

COMUNICAÇÃO COM O COORDENADOR LÍDER
Toda e qualquer comunicação com o Coordenador Líder deverá ser encaminhada para o contato abaixo:

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr(a). Acauã Barbosa e Felipe Pina
Telefone: (11) 3708-8539
E-mail: acauã[email protected] e [email protected]

Carta Convite - 01/11/2023

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