BTG Pactual Dívida Infra FIC Renda Fixa Crédito Privado - 4ª Emissão
Documentos da Oferta
Características da Oferta
Coordenador Lider: BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
Reservas serão efetuadas em: QUANTIDADE
ISIN de Captação: BRBDIFR06M16 Ticker de Captação: BDIF15
Preço da Liquidação: R$ 93,25 (noventa e três reais e vinte e cinco centavos), correspondentes à R$ 89,96 Preço da Cota + R$ 3,29 Taxa de Distribuição Primária.
Para esta Oferta a adesão das instituições será via Carta Convite.
Horário de reservas no sistema DDA, das 8h00 às 19h30.
Demais informações, por favor consultar o Manual de Procedimentos Operacionais e Documentos da Oferta.
Resultado da Oferta
O preço total de liquidação da 4ª emissão do BTG Pactual Dívida Infra FIC é de R$ 93,25 (noventa e três reais e vinte e cinco centavos) por cota, conforme os documentos da oferta.
Ocorreu a distribuição parcial das cotas ofertadas. Segue o resultado para cada uma das modalidades:
- As modalidades 4 e 9 foram atendidas integralmente;
- Para as modalidades 3 e 8, na qual os investidores efetuaram as reservas condicionando a colocação do Montante Mínimo e com o recebimento proporcional das cotas, foi aplicado um redutor de 14,164538% sobre as reservas, e os valores financeiros resultantes foram atendidos integralmente;
- As modalidades 2 e 7 foram desconsideradas, pois neste caso os investidores somente participariam caso houvesse a distribuição total.
O ISIN utilizado para liquidação será: BRBDIFR06M16.
As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA ou BVBG.128 de cada Instituição Participante. A liquidação da oferta se dará no dia 28/03/2024.
Carta Convite
O Participante Especial tem, impreterivelmente, até às 17 horas do dia 25 de março de 2024, para formalizar seu interesse em participar da Oferta, e aderir ao Contrato de Distribuição, mediante aposição de rubrica ao lado do item 11 acima, a qual formalizará o de acordo expresso na adesão ao Contrato de Distribuição, devendo enviar ao Coordenador Líder 3 (três) vias do presente documento, devidamente assinadas e com firmas reconhecidas, incluindo o Anexo I devidamente preenchido, para o endereço constante desta Carta-Convite e por e-mail para os e-mails: ol-middle-ibd@btgpactual.com, OL-Legal-Ofertas@btgpactual.com e SH-Ofertas-Asset@btgpactual.com.
Independentemente do previsto acima, o Participante Especial deverá, antes de iniciar o processo de distribuição da Oferta, confirmar junto ao Coordenador Líder por e-mail sua efetiva aceitação no consórcio de distribuição da Oferta.
COMUNICAÇÃO COM O COORDENADOR LÍDER
Toda e qualquer comunicação com o Coordenador Líder deverá ser encaminhada para o contato abaixo:
BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04548-133, São Paulo - SP
At.: Kaian Ferraz / Departamento Jurídico
Telefone: (11) 3383-2000
E-mail: kaian.ferraz@btgpactual.com / ol-legal-ofertas@btgpactual.com