BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A. (Units)
Documentos da Oferta
Informações e documentos sobre a distribuição pública primária de units, a serem emitidas pela Companhia.
Características da Oferta
Coordenador Lider: Banco BTG Pactual S.A.
Reservas serão efetuadas em: VALOR FINANCEIRO
ISIN Liquidação: BRBRBICDAM10 Ticker Liquidação: BRBI11
Para esta Oferta a adesão das instituições será via Carta Convite.
Horário de reservas no sistema DDA, das 8h00 às 19h30.
O Cronograma da Oferta deve ser consultado em documentos da Oferta.
Demais informações, por favor consultar o Manual de Procedimentos Operacionais e documentos da oferta.
Resultado da Oferta
O processo de bookbuilding da oferta pública de distribuição primária de certificados de depósito de ações (UNIT) da BR Advisory Partners Participações S.A., realizado no dia 25/01/2022, fixou o preço em R$16,50 por unit.
Investidores não institucionais que se declararam vinculados e que fizeram reservas fora do prazo de pessoa vinculada foram alocadas na oferta.
Oferta de Varejo
Os investidores não institucionais que efetuaram reservas foram atendidos integralmente até R$3.000,00 e no restante foi aplicado um rateio de 29,10%.
As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA de cada Instituição Participante. A liquidação ocorrerá em 28/01/2022.
Carta Convite
A Instituição Consorciada tem, impreterivelmente, até às 10:00 horas do dia 10 de janeiro de 2022, para formalizar seu interesse em participar da Oferta, mediante aposição de rubrica ao lado do item 16 acima, devendo enviar ao Coordenador Líder 3 (três) vias do presente documento, físicas ou digitais, devidamente assinadas e com firmas reconhecidas ou através de assinatura eletrônica com validade jurídica, incluindo o Anexo I devidamente preenchido.
Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, cada Instituição Consorciada que desejar ter sua respectiva logomarca incluída no Aviso ao Mercado, deverá fazê-lo até às 10:00 horas do dia 10 de janeiro de 2022, por meio do envio do Anexo I, devidamente preenchido e assinado, (i) por assinaturas físicas, com firma reconhecida dos signatários; ou (ii) assinaturas digitais desde que certificadas pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2. O documento deverá ser encaminhado ao Coordenador Líder, junto da respectiva logomarca da Instituição Consorciada para todos os seguintes e-mails: ol-btgp-carta-convite@btgpactual.com; OL-Project-Floreal@btgpactual.com; e OL-ecm&legal@btgpactual.com.
COMUNICAÇÃO COM O COORDENADOR LÍDER
Todas as comunicações enviadas para as pessoas indicadas pela Instituição Consorciada serão consideradas comunicações validamente realizadas pelo Coordenador Líder.
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
At.: Sr. Fabio Nazari
E-mail: ol-btgp-carta-convite@btgpactual.com; OL-Project-Floreal@btgpactual.com; e OL-ecm&legal@btgpactual.com
Telefone: +55 (11) 3383-2000