Azul S.A. (Oferta Prioritária)
Documentos da Oferta
Características da Oferta
Público-Alvo: Acionistas e Investidores Profissionais
Ativos: Ações Ordinárias
Coordenador Lider: UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Reservas serão efetuadas em: QUANTIDADE DE CESTAS
1 Cesta de ações ON = 129.592.500 ações ON*
*Após a liquidação, cada cesta ON será transformada em 129.592.500 ações ON, que após o grupamento se transformará em 1.727.900 ações ON
ISIN Liquidação*: BRAZULUNT030 Ticker Liquidação*: AZUL11
*ISIN e Ticker operacional utilizados na oferta para entrega posterior de Ações
ISIN Ação: BRAZULA01OR8 Ticker Ação: AZUL53
Preço por cesta*: Será definido no procedimento de alocação, considerando a taxa de câmbio PTAX – venda (R$/US$) apurada pelo BACEN na data final do Procedimento de Alocação
*ATENÇÂO: Pedidos de reserva com preço inferior ao preço de cesta a ser definido no procedimento de alocação serão desconsiderados. Para garantir que o pedido de reserva não seja desconsiderado, por conta da variação cambial, é recomendado realizar a reserva a um preço de R$ 0,00 (a mercado).
Horário de reservas no sistema DDA, das 8h00 às 19h30.
O Cronograma da Oferta deve ser consultado em documentos da Oferta.
Demais informações, por favor consultar o Manual de Procedimentos Operacionais.
Termo de Habilitação
Para habilitação do participante na Oferta Prioritária, é necessário o envio do Termo de Habilitação de Agentes de Custódia por e-mail diretamente para a área de Ofertas Públicas.
Ressaltamos que, uma vez enviado o documento, o participante estará sempre habilitado para participar das demais ofertas desse tipo.
Em caso de dúvidas sobre o Termo de Habilitação de Agentes de Custódia, a área de Ofertas Públicas está à disposição para esclarecimentos:
E-mail: [email protected]
Telefone: (11) 2565-4057
Resultado da Oferta
O preço da oferta de Azul S.A foi atualizado pela taxa de câmbio PTAX – venda (R$/US$) em 18/02/2026 e foi fixado em R$ 189,48 por cesta de ações.
Estava prevista a possibilidade de distribuição parcial, porém houve a distribuição total da oferta. Com isso o fator de subscrição adotado foi de 4,914838.
Para cada uma cesta de ações, serão entregues 129.592.500 ações, que após o grupamento se tornarão 1.727.900 ações.
A quantidade de cestas de ações a que cada acionista fez jus no contexto da oferta prioritária correspondeu ao limite de subscrição proporcional multiplicado pela posição acionária detida por cada acionista na segunda data de corte, dividido pelo tamanho da cesta de ações, 129.592.500 ações, sendo que qualquer resultado fracionário foi arredondado para baixo para o número inteiro mais próximo que formasse uma cesta completa.
Todas as modalidades foram atendidas integramente até a quantidade de cesta de ações reservadas ou até o Limite de Subscrição Proporcional, o que for menor entre os dois.
As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA ou BVBG.128 de cada Instituição Participante. A liquidação da oferta será em 20/02/2026..