AZUL S.A. (Oferta Prioritária)
Documentos da Oferta
- Anúncio de Início - 06/01/2026
- Fato Relevante - 06/01/2026
- Aviso ao Mercado - 22/12/2025
- Fato Relevante - 22/12/2025
- Pedido de Subscrição 23/12/2025
- Manual de Procedimentos Operacionais (Ações Ordinárias) - 29/12/2025
- Manual de Procedimentos Operacionais (Ações Preferenciais) - 29/12/2025
- Anuncio De Encerramento - 12/01/2026
Características da Oferta
Público-Alvo: Acionistas e Investidores Profissionais
Ativos: Ações Preferenciais, Ações Ordinárias e Bônus de Subscrição
Coordenador Lider: UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Reservas serão efetuadas em: QUANTIDADE DE CESTAS
1 Cesta de ações PN = 10.000 ações PN e 10.000 Bônus de Subcrição
1 Cesta de ações ON = 1.000.000 ações ON e 1.000.000 Bônus de Subscriação
Preço da Cesta de ações PN: R$ 101,45
Preço da Cesta de ações ON: R$ 135,27
ISIN Liquidação PN*: BRAZULUNT014 Ticker Liquidação PN*: AZUL12
ISIN Liquidação ON*: BRAZULUNT022 Ticker Liquidação ON*: AZUL13
*ISIN e Ticker operacional utilizados na oferta para entrega posterior de Ações e Bônus de Subscrição.
ISIN Ação PN: BRAZULA02PR3 Ticker Ação PN: AZUL54
ISIN Ação ON: BRAZULA01OR8 Ticker Ação ON: AZUL53
Horário de reservas no sistema DDA, das 8h00 às 19h30.
O Cronograma da Oferta deve ser consultado em documentos da Oferta.
Demais informações, por favor consultar o Manual de Procedimentos Operacionais.
Resultado da Alocação
A alocação da oferta de ações primária da Azul S.A. realizada no dia 06/01/2026, utilizou o preço de R$ 101,45 por cesta de ações Preferenciais, que já estava fixado na publicação da oferta.
Houve distribuição total da oferta. Não estava prevista a possibilidade de distribuição parcial. Com isso o fator de subscrição adotado foi de 478,627089.
Para cada uma cesta de ações preferenciais, serão entregues 10.000 ações preferenciais e 10.000 bônus de subscrição.
A quantidade de cestas de ações a que cada acionista fez jus no contexto da oferta prioritária correspondeu ao limite de subscrição proporcional multiplicado pela posição acionária detida por cada acionista na segunda data de corte, dividido pelo fator de cotação aplicável a cada classe de ações, 10.000 para as ações preferenciais, sendo que qualquer resultado fracionário foi arredondado para baixo para o número inteiro mais próximo que formasse uma cesta completa.
Todas as modalidades foram atendidas integramente até a quantidade de ações reservadas ou até o Limite de Subscrição Proporcional, o que for menor entre os dois.
As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA ou BVBG.128 de cada Instituição Participante. A liquidação da oferta será em 09/01/2026.
Termo de Habilitação
Para habilitação do participante na Oferta Prioritária é necessário o envio do Termo de Habilitação de Agentes de Custódia aos cuidados da Central de Cadastro de Participantes. Ressaltando que uma vez enviado o documento o participante estará habilitado para as demais ofertas deste tipo.
Dúvidas com relação ao Termo de Habilitação de Agentes de Custódia poderão ser esclarecidas com a área de Cadastro de Participantes.
E-mail: [email protected]. Telefone: (11) 2565-5071.