Méliuz S.A. (Follow-on)
Documentos da Oferta
Características da Oferta
Público-Alvo: Acionistas e Investidores Profissionais
Ativos: Ações Ordinarias e Bônus de Subscrição
Coordenador Lider: BTG Pactual Investment Banking Ltda.
Reservas serão efetuadas em: QUANTIDADE
ISIN Liquidação*: BRCASHUNT007 Ticker Liquidação*: CASH11
*ISIN e Ticker operacional utilizados na oferta para entrega posterior de Ações e Bônus de Subscrição.
ISIN Ação: BRCASHACNOR8 Ticker Ação: CASH3
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Bônus de Subscrição |
ISIN | Ticker |
| 1ª série | BRCASHN01OR2 | CASH12 |
| 2ª série | BRCASHN02OR0 | CASH13 |
| 3ª série | BRCASHN03OR8 | CASH14 |
| 4ª série | BRCASHN04OR6 | CASH15 |
| 5ª série | BRCASHN05OR3 | CASH16 |
Horário de reservas no sistema DDA, das 8h00 às 19h30.
O Cronograma da Oferta deve ser consultado em documentos da Oferta.
Demais informações, por favor consultar o Manual de Procedimentos Operacionais.
Termo de Cessão de Prioridade
Os Acionistas poderão ceder seus respectivos Direitos de Prioridade, no todo ou em parte, somente entre os próprios Acionistas, ou para veículos cujo beneficiário final seja o próprio Acionista, assim identificados na Primeira Data de Corte, desde que: (i) celebrem “Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Prioridade”, conforme modelo que será disponibilizado nos websites da B3 (www.b3.com.br) e da Companhia (https://ri.meliuz.com.br/) (“Termo de Cessão”); e (ii) exclusivamente na data de 3 de junho de 2025, até as 17:00 horas (horário de Brasília) (“Data da Cessão do Direito de Prioridade”), entreguem ao Coordenador Líder (por meio do seguinte e-mail: [email protected], com cópia para [email protected]) uma cópia do Termo de Cessão devidamente firmado, com firma reconhecida ou assinatura digital legalmente válida, e, no caso de pessoas jurídicas, acompanhado de cópias dos documentos que comprovem os respectivos poderes de representação. De modo a operacionalizar e viabilizar a cessão dos Direitos de Prioridade, caso as posições acionárias dos respectivos Acionistas cedentes na Segunda Data de Corte sejam inferiores às posições acionárias em relação às quais foram realizadas as cessões dos Direitos de Prioridade na Data da Cessão do Direito de Prioridade, os respectivos Termos de Cessão serão ineficazes e serão totalmente desconsiderados. Ocorrendo a cessão dos Direitos de Prioridade para subscrição nos termos descritos neste item, aplicar-se-ão aos respectivos Acionistas Cessionários as mesmas disposições já aplicáveis aos Acionistas no âmbito da Oferta Prioritária;
Termo de Habilitação
Para habilitação do participante na Oferta Prioritária é necessário o envio do Termo de Habilitação de Agentes de Custódia aos cuidados da Central de Cadastro de Participantes. Ressaltando que uma vez enviado o documento o participante estará habilitado para as demais ofertas deste tipo.
Dúvidas com relação ao Termo de Habilitação de Agentes de Custódia poderão ser esclarecidas com a área de Cadastro de Participantes.
E-mail: [email protected]. Telefone: (11) 2565-5071.
Resultdo da Oferta
O processo de bookbuilding da oferta de ações da Meliuz S.A. realizado no dia 12/06/2025, fixou o preço em R$ 7,06 por ação.
Houve distribuição total da oferta e colocação parcial do lote adicional. Não estava prevista a possibilidade de distribuição parcial. Com isso o fator de subscrição adotado foi de 0,292546.
Todas as modalidades foram atendidas integramente até a quantidade de ações reservadas ou até o Limite de Subscrição Proporcional, o que for menor entre os dois.
As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA ou BVBG.128 de cada Instituição Participante. A liquidação da oferta será em 17/06/2025.
Obs.: Para cada 1 ação subscrita, serão entregues 1 ação ON e 5 séries de bônus de subscrição no dia 18/06/2025.