COSAN S.A. (Público Geral) (1ª Oferta)

Documentos da Oferta

Informações Relevantes

Coodernador Líder: BTG Pactual Investment Banking Ltda.

Reservas serão efetuadas em: VALOR FINANCEIRO

Público-Alvo: PÚBLICO GERAL

ISIN da Liquidação: BRCSANACNOR6 Ticker da Liquidação: CSAN3

Horário de reservas no sistema DDA, das 8h00 às 19h30.

Demais informações, por favor consultar o Catálago de Ofertas DDA, Manual de Procedimentos Operacionais e Documentos da Oferta.

Para esta Oferta a adesão das instituições será via Carta Convite.

Carta Convite

A Instituição Consorciada tem, impreterivelmente, até às 12:00 horas do dia 30 de outubro de 2025, para formalizar seu interesse em participar da Oferta, mediante aposição de rubrica ao lado do item 21, devendo enviar ao Coordenador Líder 3 vias do presente documento, físicas ou digitais, devidamente assinadas e com firmas reconhecidas ou através de assinatura eletrônica com validade jurídica, incluindo o Anexo I devidamente preenchido.

Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, cada Instituição Consorciada que desejar ter sua respectiva logomarca incluída no Aviso ao Mercado, deverá fazê-lo até às 12:00 horas do dia 30 de outubro de 2025, por meio do envio do Anexo I, devidamente preenchido e assinado (i) por assinaturas físicas, encaminhadas para o endereço indicado no item 22, ou (ii) assinaturas digitais desde que certificadas pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória Nº 2.200-2. O documento deverá ser encaminhado para o Coordenador Líder, junto de sua respectiva logomarca da Instituição Consorciada para o seguinte e-mail: [email protected].

COMUNICAÇÃO COM O COORDENADOR LÍDER

Toda e qualquer comunicação com o Coordenador Líder deverá ser encaminhada para o contato abaixo:

BTG Pactual Investment Banking Ltda.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar - CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Franco Baumgart
Email: [email protected]
Telefone: Tel. +1 919 808-6058 / Cel. +1 646 924-2470

Carta Convite

RESULTADO DA OFERTA

O processo de bookbuilding da oferta pública secundária de ações ordinárias da COSAN S.A., realizado no dia 03/11/2025, fixou o preço em R$ 5,00 por ação.

Houve excesso de demanda acima de 1/3, portanto os investidores que se declararam vinculados foram retirados da oferta.

Oferta Não Institucional

Modalidade 4: Devido ao ajuste o rateio mudou de 68,115300% para 68,115900%.
Modalidade 9: não foi alocada

Informamos que, em razão do rateio ocorrido na Oferta Não Institucional, os investidores que foram alocados com quantidades ímpares de ações foram arredondados para baixo, garantindo que a subscrição resultasse em um número par de ações.

As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA e BVBG.128 de cada Instituição Participante.

Ofertas públicas