Mauá Capital Real Estate FII - 3ª Emissão (Oferta Primária e Secundária)
Documentos da Oferta
Características da Oferta
Coordenador Lider: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Reservas serão efetuadas em: QUANTIDADE
ISIN de Captação (Primária e Secundária): BRMCHYCTF004 Ticker Captação (Primária e Secundária): MCHY11
ISIN Liquidação Primária: BRMCHYR03M15 Ticker Liquidação Primária: MCHY15
ISIN Liquidação Secundária: BRMCHYCTF004 Ticker Liquidação Secundária: MCHY11
Preço da Liquidação: R$ 10,10 (dez reais e dez centavos), correspondentes à R$ 9,77 Preço da Cota + R$ 0,33 Taxa de Distribuição Primária.
Para esta Oferta a adesão das instituições será via Carta Convite.
Horário de reservas no sistema DDA, das 8h00 às 19h30.
Demais informações, por favor consultar o Manual de Procedimentos Operacionais e Documentos da Oferta.
Resultado da Oferta
O preço total de liquidação da 3ª emissão do Mauá Capital Real Estate FII é de R$ 10,10 (dez reais e dez centavos) por cota, conforme os documentos da oferta.
Foram disponibilizadas 12.190.671 cotas secundárias e 62.192.710 cotas primárias para distribuição na parcela Não Institucional, considerando a colocação parcial do Lote Adicional.
Não houve excesso de demanda acima de 1/3, portanto, pessoas vinculadas permaneceram na oferta.
Os investidores foram alocados seguindo rateio por ordem cronológica, ou seja, ordem de chegada dos pedidos no DDA.
- Para a parcela secundária: Foram atendidos os pedidos até o dia 07/02/2024 às 12:31:04 até o limite de cotas disponível da parcela secundária.
- Para a parcela primária: Foram atendidos os pedidos a partir do dia 07/02/2024 às 12:31:04 até o dia 22/02/2024 11:00:25 até o limite de cotas disponível da parcela primária.
O ISIN utilizado para liquidação da parcela primária será: BRMCHYR03M15.
O ISIN utilizado para liquidação da parcela secundária será: BRMCHYCTF004.
As informações sobre o resultado da alocação por investidor encontram-se no arquivo CRCA ou BVBG.128 de cada Instituição Participante. A liquidação da oferta se dará na sexta-feira, 01/03/2024.
Carta Convite
O Participante Especial tem, impreterivelmente, até às 16:00 horas do dia 05 de fevereiro de 2024, para formalizar seu interesse em participar da Oferta, e aderir ao Contrato de Distribuição, mediante aposição de rubrica ao lado do item 11 acima, a qual formalizará o de acordo expresso na adesão ao Contrato de Distribuição, devendo enviar ao Coordenador Líder 3 (três) vias do presente documento, devidamente assinadas e com firmas reconhecidas, incluindo o Anexo I devidamente preenchido, para o endereço constante desta Carta Convite e por e-mail para o e-mail: dadosemiddle.ib@xpi.com.br.
Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, cada Participante Especial que desejar ter sua respectiva logomarca incluída no Prospecto, deverá fazê-lo até às 16:00 horas do dia 05 de fevereiro de 2024, por meio do envio do Anexo I, devidamente preenchido e assinado, sem a necessidade de reconhecimento de firma, por e-mail, para o Coordenador Líder, e de sua respectiva logomarca para o e-mail: dadosemiddle.ib@xpi.com.br
Independentemente do previsto acima, o Participante Especial deverá, antes de iniciar o processo de distribuição da Oferta, confirmar junto ao Coordenador Líder por e-mail sua efetiva aceitação no consórcio de distribuição da Oferta.
COMUNICAÇÃO COM O COORDENADOR LÍDERToda e qualquer comunicação com o Coordenador Líder deverá ser encaminhada para o contato abaixo:
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, sala 201 (parte), Leblon, CEP 22440-032 - Rio de Janeiro, RJ
At.: Departamento de Mercado de Capitais e Departamento Jurídico de Mercado de Capitais
Telefone: (11) 3027-2237
E-mail: dadosemiddle.ib@xpi.com.br